华尔街见识早餐FM-Radio｜2024年1月19日

发布时间：2025-05-13　点此：378次

FM-Radio

商场概述

科技股力挺美股指全线反弹，纳指涨超1%，抹平新年跌幅，纳斯达克100收创前史新高。台积电财报预喜、收涨近10%，芯片股跑赢大盘，芯片股指涨超3%，英伟达收涨近2%，和一度涨超5%的AMD齐创前史新高。苹果涨超3%，领涨蓝筹科技股，微软前史新高，而特斯拉跌近2%。

美国赋闲数据发布后，十年期美债收益率又创一个月新高，两年期收益率盘中转升、后回落。赋闲数据发布后美元指数转涨，盘中迫临一个月高位，后回吐涨幅。比特币盘中跌超2000美元跌穿4.1万美元。

美国原油库存超预期下降，原油收创三周新高，抹平开年来跌幅，美油涨超2%。黄金完毕两连跌，走出五周低位。伦锡七连涨，伦铜脱离两月低位。

中国商场方面，A股大奇观日，港股午后大逆转，尾盘全线翻红，沪指克复2800点。美股时段，中概股指盘初涨超1%后转跌，四连阴，小鹏轿车跌超2%。离岸人民币盘中涨超百点克复7.21，后短线转跌。

要闻

发改委：将多出有利于稳预期、稳添加、稳作业的方针，审慎出台缩短性、按捺性行动，杰出做好推进高水平科技自立自强、扩展内需等七方面作业。

3纳米晶圆求过于供，台积电四季度净利润、营收全面优于预期，估计2024年营收添加超20%。

美国参议院经过联邦政府短期开销法案，约20%将到期政府资金有望短期“续命”。

欧洲央行12月会议纪要：高利率将继续一段时刻，经济“硬着陆”忧虑缓解。

美银在一片质疑声中看好苹果，上调评级至买入，估计股价将涨超20%；苹果收涨超3%，抹平开年来跌幅。

商场收报

美股：道指涨0.54%，标普500指数涨0.88%，纳斯达克涨1.35%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.59%。德国DAX 30指数收涨0.83%。法国CAC 40指数收涨1.13%。英国富时100指数收涨0.17%。

A股：沪指收报2845.78点，涨0.43%。深成指收报8847.00点，涨1.00%。创业板指收报1732.36点，涨1.93%。

债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.14%，日内升约4个基点；两年期美债收益率约为4.35%，日内降约1个基点。

产品：WTI 2月原油期货收涨2.09%，报74.08美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.57%，报79.10美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.75%，报2021.60美元/盎司。LME期铜收涨42美元，报8310美元/吨。

要闻概况

国内微观

国家发改委：将多出有利于稳预期、稳添加、稳作业的方针，审慎出台缩短性、按捺性行动。国务院新闻办举办的解读微观经济形势和方针新闻发布会上，国家发改委表明，发改委将杰出做好推进高水平科技自立自强、扩展国内需求等七个方面作业；关于怎么激起消费和出资添加潜力，本年作业重点是：要下大力气改进居民收入预期、进步消费才能、增强消费志愿；要拓宽有用出资空间，继续优化出资环境，实在进步出资归纳效益。

国家动力局：2023年全社会用电量同比添加6.7%。

商务部：2023年中俄双方货品贸易额到达2401亿美元，比上年添加26.3%。

国内公司

张坤最新季报发布：优质公司已开端按“价值圈套”评价。

3纳米晶圆求过于供，台积电净利润、营收全面超预期。台积电四季度净利润及营收双双超预期。其间，3纳米芯片体现抢眼，占季度晶圆收入的15%。智能手机芯片是添加最快的产品类别，或印证消费电子需求回暖。台积电还估计，2024年一季度回归稳健添加、全年营收增幅超越20%。作为美国芯片业和苹果的首要供货商，台积电的指引向好带来了智能手机和核算需求复苏的好消息。

乘联会：1月狭义乘用车零售估计220万辆，环比-6.5%，受上一年年头超低基数影响，同比添加70.2%；新动力估计80万辆，环比-15.3%。

海外微观

美国参议院经过短期开销法案。周四参议院经过的短期开销法案将联邦政府的开销资金延期至3月。若未能经过，包含交通部、部分退伍军人帮助以及食物和药品安全项目的资金在内，大约20%的政府资金将在20日清晨0时后到期。这项短期开销法案现已交给众议院，估计众议院周四晚些时候进行投票。

特朗普的“商场含义”是什么？高盛：美元、美债收益率上行。高盛以为，假如共和党取胜并横扫参众两院，那么未来美国商场或许会阅历，美元走强、通胀上行、美国国债收益率上升且收益率曲线趋陡并将添加动力价格大幅动摇的危险。

欧央行12月会议纪要：高利率将继续一段时刻，经济“硬着陆”忧虑缓解。欧央行部分官员忧虑过早放松方针或许影响抗通胀尽力，因而倾向于将高利率再保持一段时刻。

日股离前史高点还有10%，商场重视企业管理变革能否取得大企业支撑。现在约有一半的日企正在考虑评价或重组其事务，但巨子仍未呈现在“名单”上。

IEA：2024年石油商场“供应适当足够”。IEA估计，OPEC+以外的石油供应添加将快于全球需求，从第二季度到年末，库存或许会添加，这一定论和OPEC昨日发布的陈述彻底相反。但一起，IEA和OPEC月报相同，也估计全球石油需求将微弱添加，IEA在月报中将2024年的油需预期增幅上调18万桶/日。

西方石油CEO正告：下一年全球将呈现原油缺少。在20世纪下半叶的大部分时刻里，石油公司发现的原油储量大约是全球需求量的5倍，但近几十年来，这一份额大幅下降，现在约为25%。

比特币现货ETF上市以来天天跌，贝莱德ETF仍打破10亿美元。富达出资紧随其后，规划约8.8亿美元。贝莱德和富达的两只新ETF取得比特币资金流入的68%。周四，比特币跌至41700美元一线。

一周三艘商船被袭，红海危机“变得更糟”，越来越多海船绕行非洲。剖析称，集装箱改道好望角仍将继续数月，假如保费进一步飙升，更多油轮也将紧随其后。

伊朗越境冲击恐怖分子惹恼巴基斯坦，伊朗外交部长表明，伊朗尊重巴基斯坦的主权和领土完整，但不会“答应本国的国家安全遭到危害”。

海外公司

美银在一片质疑声中看好苹果，上调评级，估计股价将涨超20%。美银剖析师将苹果的方针价大幅上调逾8%，较周三收盘高23%，以为AI和混合头显Vision Pro将给苹果的硬件和服务事务带来上行动力，生成式AI功用将让iPhone的多年晋级周期将更微弱。苹果股价盘中涨超3%、抹平1月内跌幅。

OpenAI CEO奥特曼达沃斯访谈全文：AGI行将呈现，未来最重要的资源是算力和动力；现在最重要的事便是GPT-5

奥特曼以为AGI会在不久的将来呈现，但对社会和作业的影响程度或许远低于预期，不会像人们幻想的那样大规划地替代作业。
据Altman介绍，GPT-5将是一个多模态模型，支撑语音、图画、代码和视频，并在个性化和定制化功用方面完成严重更新，具有更强的推理才能和更高的准确性。当时大模型的通病——错觉问题也将在GPT-5中得到解决。

押注人工智能，谷歌CEO：本年将继续裁人，减少本钱。

谷歌DeepMind AI新打破：挨近高中数学奥赛金牌水平，是迈向AGI的要害一步。AlphaGeometry可以答对30道奥赛题中的25道，简直挨近人类最高水平。

“美股散户大本营”Reddit将于3月发动IPO，腾讯是股东。

职业/概念

1、抖音 | 1月18日，抖音举办2024精品微短剧“辰星方案”暨新年档发布会，影视公司、媒体组织、MCN组织及个人均可参加“辰星方案”，创作者最高可取得500万元和1亿流量扶持。2023年，抖音上播放量破亿的微短剧达500部，其间12部著作播放量破10亿，微短剧日播放量添加了一倍。2024年，抖音将继续坚持精品化道路，从精品内容、渠道建造、职业扶持三方面构成微短剧精品化支撑系统。

点评：光大证券以为，短剧已成为文娱商场不容忽视的新力量，2023年商场规划近400亿元，挨近电影商场体量的70%，五年内商场规划有望打破千亿元。民生证券以为，跟着微短剧快速开展，监管方针也在不断出台，对职业进行规范，职业健康开展主线不改，内容将走向精品化，重视影视内容制造范畴的龙头公司。

2、鸿蒙 | 1月18日举办的鸿蒙生态千帆启航典礼上，华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，方针是年末完成5000+鸿蒙原生使用发动开发，终究完成50万+鸿蒙原生使用。现在，第一批200+鸿蒙原生使用已发动开发，其间100+完成了鸿蒙原生使用Beta版别。鸿蒙系统首要面向C端手机、平板、可穿戴设备、车机等场景，OpenHarmony则是由敞开原子开源基金会孵化及运营的开源项目，面向千行百业，为更宽广的终端设备商场供应服务。

点评：东北证券表明，依据鸿蒙技能特性上的立异性，其愈加适配于当下设备数量不断添加、多样性提高、数据互通需求扩大的环境，有望发挥本身优势，完成弯道超车。该组织估计使用的鸿蒙化搬迁将发生208亿元商场，未来5年，开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备

3、人工智能 | 工业和信息化部近来发布《国家人工智能工业归纳规范化系统建造攻略》(征求意见稿)其间提出，到2026年，共性要害技能和使用开发类方案项目构成规范效果的份额到达60%以上，规范与工业科技立异的联动水平继续提高。新拟定国家规范和职业规范50项以上，推进人工智能工业高质量开展的规范系统加速构成。

点评：上海证券以为，生成式人工智能模型在工作、教育等场景具有巨大潜力。作为人工智能模型练习与使用布置的重要基础设备，相关算力设备规划目标也不断晋级。在GPU服务器集群中，交换机与交换机间往往采纳光缆衔接，因为GPU相互拜访显存的需求，网络架构需具有低推迟、高速率的特性。因而，800G、400G光模块爆发了较大的需求量。

4、固态电池 | 据报道，哈佛大学研究人员研宣布一种立异的固态电池，其充电时刻仅为10分钟，且具有超越6000次的充放电循环才能。依据一次充电500公里的续航核算，该电池可行进300万公里以上。因而，它十分合适用于电动轿车等范畴。

点评：固态电池因为能在根本上提高两大中心功能——能量密度和安全性，被以为是最具远景的新一代动力锂电。据悉，以群众、丰田、日产、通用等车企都在赶紧固态电池的研制与工业化布局。组织估计，全球固态电池需求量在2025年、2030年将别离到达44.2GWh、494.9GWh，到2030年商场空间有望到达1500亿元以上。

5、光伏 | 最新券商研报指出，阅历长时间调整后，光伏工业链价格全体处于偏底部方位，现在全体已在企稳，P型电池片价格略有反弹。展望未来，需求端看，硅料价格向下有望带动原材料本钱下降向下流传导，未来低本钱组件有望进一步催生终端需求。供应端看，光伏全体融资趋于收紧。在融资收紧的大环境下，叠加BC电池等新技能不断打破，光伏职业大幅度、重复性产能扩张有望告一段落，未来职业新增产能逐步向本身具有杰出造血才能的龙头及新技能打破较快的企业会集，职业全体竞赛格式转好。

今日要闻前瞻

苹果Vision Pro开端预售。

美国11月TIC陈述。

美国1月密歇根大学顾客决心、通胀预期。

美国12月成屋出售。

IMF总裁格奥尔基耶娃、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳在达沃斯世界经济论坛宣布说话。

日本12月CPI。

德国12月PPI。

<全文完>

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